שלום שמי שיראל לוי אני מתכננת פיננסית ומומחית ביטוח.

קצת עלי – לפני שבוחרים איש מקצוע אנחנו בוחרים בן אדם בכל תחום בחיים, הדרך שאני מאמינה בה היא כנות מלאה ואמינות בין הלקוח לביני בסופו של דבר אנשים בוחרים בי לטפל להם בנושאים הכי חשובים בחייהם, חשוב לי להכיר את הלקוח, את הציפיות שלו ולהיות מעורבת בנושאים אלה.

 אני מתכננת תוכניות פיננסיות מותאמות אישית, כולל חיסכון, השקעות, ביטוח ועוד.

אני עוזרת ללקוחות שלי לקבל החלטות פיננסיות מושכלות, כדי שיוכלו להגשים את היעדים הפיננסיים שלהם, תוך כדי שקט נפשי וביטחון כלכלי.

האם אתה רוצה להרגיש שקט נפשי שאתה מוגן מבחינה כלכלית? אם כן אלו הפתרונות שאני מציעה:

תכנון פיננסי – אני אעבוד איתך כדי ליצור תוכנית פיננסית מותאמת אישית, שתאפשר לך להשיג את היעדים שלך, כמו פרישה מוקדמת, רכישת בית או גידול הון וחיסכון.

ניהול קופות מותאם אישית – טיפול מקיף בקרנות פנסיה, השתלמות , גמל להשקעה, ביטוח מנהלים, פוליסות חיסכון, חיסכון לכל ילד ושאר מוצרי החיסכון.
התאמת מסלולי השקעה במוצרים אלו לפי ציפיות הלקוח והכרת הרמת סיכון המותאמת אישית, מיקסום תנאים, עבודה מול מעסיקים, משיכת כספי פיצויים, הלוואות דרך ההקרנות וכו

השקעות – מציעה מגוון פתרונות השקעה עבור הכסף שלך.

ניהול ביטוחים– ממוחית בכל מוצרי ביטוחי הפרט כגון – ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים , משכנתא , אובדן כושר , ביטוחי חול וכו..
טיפול מקיף בתביעות, לווי צמוד מול הלקוח ושותפות מלאה, והכי חשוב התאמת הביטוח באופן אישי והולסטי  לפי הצרכים שלך וכמובן לפי התקציב שלך.

השירות שלי מתאים לשכירים ועצמאים, מטפלת גם בעסקים.